Гаррет уничтожает одного из главных генералов США, который явился на переговоры с «Г.И.Д.Р.ой», и берет в плен остальных. Колсону с его агентами удаётся захватить центр соединения солдат-«сороконожек». Фитц и Симмонс получается всплыть на верх, где их неожиданно спасает Ник Фьюри, который обнаружил их по сигналу жучка. Мэй и Уорд вступают в драку, и Мэй выигрывает. Майк узнаёт, что его сын на свободе, и убивает Гаррета. Гаррет смог это пережить и только добавил себе могущества кибер-имплантатами, и тут Колсон добивает его уже до конца. Фьюри отдает Колсону пост директора «Щ.И.Т.а».
Рейна говорит отцу Скай, что обнаружила её.
